Trka za AI memoriju se zaoštrava: Samsung kreće s HBM4 već sljedeći mjesec, cilj je Nvidia

Ovaj potez dolazi dok Samsung pokušava smanjiti zaostatak za domaćim rivalom SK Hynixom, koji je posljednjih godina glavni dobavljač naprednih HBM čipova za Nvidijine AI akceleratore.

Samsung je u prethodnom periodu trpio reputacijski i finansijski udar jer su kašnjenja u HBM isporukama opterećivala rezultate i raspoloženje investitora. Tržište je zato vijest dočekalo kao “preokret”: Samsungova dionica je porasla oko 2,2%, dok je SK Hynix zabilježio pad oko 2,9% u jutarnjem trgovanju.

Koliki bi obim isporuka mogao biti nije poznato, a Samsung i Nvidia nisu željeli komentarisati konkretne detalje. U međuvremenu, Korea Economic Daily je objavio da je Samsung navodno prošao kvalifikacijske testove za HBM4 za Nvidiju i AMD, te da bi isporuke Nvidiji mogle krenuti već sljedeći mjesec.

SK Hynix, s druge strane, već je ranije poručio da je završio pregovore o opskrbi HBM-om s ključnim kupcima za narednu godinu. Također planira sljedeći mjesec početi s ubacivanjem silicijskih pločica (wafer input) u postrojenju M15X u Cheongjuu za HBM proizvodnju, iako kompanija nije precizirala hoće li HBM4 biti dio početnog “rampa”.

Za Nvidiju je tajming kritičan: CEO Jensen Huang je na CES-u izjavio da je njihova naredna platforma Vera Rubin već u “punoj proizvodnji”, a ti čipovi bi se kasnije ove godine trebali uparivati upravo s HBM4 memorijom. Drugim riječima, ko ranije osigura stabilne količine HBM4 dobija prednost u najskupljem dijelu AI lanca vrijednosti.