Raiffeisen pokreće akviziciju godine: preuzima Addiko, Balkan ide Alta grupi

Raiffeisen Bank International (RBI) iz Austrije objavila je namjeru da pokrene dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje svih dionica Addiko Bank AG koje Addiko trenutno ne posjeduje.

Ponuda se odnosi na 100 posto izdatih i nepodmirenih dionica, a dioničarima je najavljena isplata u gotovini, uz zadržavanje prava na dividendu za 2025. godinu.

RBI planira ponuditi 23,05 eura po dionici Addiko banke, što odgovara ponderisanoj prosječnoj cijeni u posljednjih šest mjeseci zaključno s 7. aprilom 2026. godine i predstavlja značajnu premiju u odnosu na prethodne tržišne nivoe.

Uspjeh ponude uslovljen je pragom prihvatanja od više od 75 posto svih izdatih dionica, kao i dobijanjem niza regulatornih i antimonopolskih odobrenja u Austriji i zemljama u kojima Addiko posluje.

Strategija Raiffeisena jasna je: zadržati Addiko banke u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji, ojačati tržišni udio u Hrvatskoj i ponovo ući na slovensko tržište, gdje grupa vidi značajan potencijal rasta.

Integracijom Addiko banke u postojeće poslovanje RBI-ja u tim zemljama, Raiffeisen cilja snažniju poziciju u segmentima stanovništva i malih i srednjih preduzeća.

Za tržišta Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore plan je potpuno drugačiji: nakon uspješnog preuzimanja, Addiko Bank a.d. Beograd, Addiko Bank d.d. Sarajevo, Addiko Bank d.d. Banja Luka i Addiko Bank A.D. Podgorica trebale bi biti prodate srbijanskoj Alta grupi, jednom od postojećih dioničara Addiko banke.

Cijena bi trebala odražavati fer tržišnu vrijednost tih podružnica, a zaključenje izdvajanja također će ovisiti o regulatornim saglasnostima u državama regiona.

Prema okvirnim rokovima, Raiffeisen očekuje da bi dobrovoljna javna ponuda mogla biti završena krajem 2026. godine, dok se finalizacija prodaje podružnica u Srbiji, BiH i Crnoj Gori Alta grupi procjenjuje u drugoj polovini 2027. godine.

Do tada Addiko nastavlja redovno poslovanje, dok dioničari i tržište prate jedan od najznačajnijih poteza u regionalnoj bankarskoj konsolidaciji posljednjih godina.